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华润微电子启动招股 科创板将迎“绿鞋机制”第一股

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绿鞋机制科创板

同时,今天,第一财经正式发布了 科创版IPO全景报告和中国A股市场 中介机构 信披 风险警示榜2008-2018

华润微电子本次A股IPO引入“绿鞋机制”开科创板之先河,也是继中国邮政储蓄银行之后,A股历史上第五次引入“绿鞋机制”的发行人,对科创板的深化发展,对资本市场的结构优化,具有重要的借鉴价值。

华润微电子是中国领先的拥有芯片设计、晶圆制造、封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业。据中国半导体协会统计数据,以销售额计,华润微电子是2018年前十大中国半导体企业中唯一一家以IDM模式为主运营的半导体企业,是中国规模最大的功率器件企业。公司是华润集团半导体投资运营平台,曾先后整合华科电子、中国华晶、上华科技等中国半导体先驱。公司及下属相关经营主体曾建成并运营中国第一条4英寸晶圆生产线、第一条6英寸晶圆生产线,承担了多项国家重点专项工程。

“绿鞋”机制是一定程度上可以实现维护发行人和投资者双方利益的市场化制度安排,其作用主要体现在以下两个方面:若股票上市后发行人股票的市场交易价格低于发行价格,则获授权主承销商可通过超额配售股票募集的资金在二级市场买入发行人的股票,以促进其股价稳定。若股票上市后发行人的股价走势良好,则获授权主承销商可行使超额配售选择权要求发行人按照发行价格增发股票,发行人则得以扩大发行规模,以更高效地获得资本市场的支持。

公告显示,华润微电子(股票简称为“ 华润微 ”,股票代码为“688396”,网上申购代码为“787396”)将于2月4日启动网下投资者路演,2月7日初步询价,2月10日确定发行价格。

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根据初步询价公告,本次初始发行股票数量为292,994,049股,占发行后总股本的25.00%(超额配售选择权行使前)。华润微电子授予主承销商不超过初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至336,943,049股,约占发行后总股本27.71%(超额配售选择权全额行使后)。本次发行后公司总股本为1,171,976,195股(超额配售选择权行使前),若绿鞋全额行使,则发行后公司总股本为1,215,925,195股(超额配售选择权行使后)。

专家表示,“绿鞋期权”是发行人赋予承销商的一项超额配售选择权。获得超额配售选择权的承销商通常可按同一价格超额发售不超过本次发行数量15%的股票,最终超额配售的行使数量视市场情况在后市稳定期结束后确定。

1月31日,华润微电子有限公司(以下简称“华润微电子”)发布的《首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》称,华润微电子和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价,值得注意的是华润微电子本次还将引入超额配售选择权,即“绿鞋”机制,这将成为科创板引入“绿鞋机制”的第一股。

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